Clientes e identidade
Selecionar cliente e consultar seu histórico
O histórico reúne as propostas associadas ao cadastro selecionado.
Como fazer
- Abra Clientes pelo menu da conta.
- Busque pelo nome, documento ou contato e confira a identidade antes de selecionar.
- Abra o nome do cliente ou a ação Histórico.
- Acesse a proposta desejada para consultar seu conteúdo e acompanhamento.
- Ao criar outra proposta, selecione o cadastro existente para manter o vínculo.
O que esperar
Você poderá localizar os documentos associados àquele cliente sem criar cadastros repetidos.
Orientação revisada para os recursos descritos em 14/10/2026. Disponibilidade e limites dependem do acesso da conta.