Clientes e identidade
Cadastrar e editar um cliente
Cadastre somente os dados necessários para identificar o cliente e preparar a proposta.
Como fazer
- No menu da conta, abra Clientes e selecione Novo cliente.
- Escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica e preencha Nome ou Razão social.
- Complete contato e endereço quando forem necessários; somente o nome é obrigatório.
- Use Cadastrar cliente e confira a confirmação.
- Para corrigir um cadastro, localize o cliente, use Editar e finalize em Salvar alterações.
O que esperar
O cliente fica disponível para seleção em propostas e consulta do histórico.
Orientação revisada para os recursos descritos em 14/10/2026. Disponibilidade e limites dependem do acesso da conta.