Propostas
Revisar, emitir e criar outra versão
A emissão congela o conteúdo da proposta; ela deve acontecer depois da conferência final.
Como fazer
- Salve os itens e use Salvar conteúdo para as informações do rascunho.
- Abra Revisar e emitir, resolva as pendências e use Revisar proposta.
- Confira a prévia completa, incluindo cliente, composição, investimento, estimativas e condições.
- Marque Conferi a prévia e desejo emitir esta proposta somente depois de conferir; use Emitir proposta.
- Na proposta emitida, abra o PDF; para mudar conteúdo, use Criar nova versão.
O que esperar
A emissão gera um documento numerado e preserva o conteúdo revisado.
Orientação revisada para os recursos descritos em 14/10/2026. Disponibilidade e limites dependem do acesso da conta.